CIA500的缘起

全球华人秉承勤奋上进的民族特性,在积累巨大的财富的同时,也面临风险管理、资产保值与财富传承的挑战,这更代表着世界华人保险从业人员发展的新契机。今日全球只要有华人的地方,就有许多伟大的保险从业人员孜孜不倦地宣导保险大爱的精神与理念,为千家万户的同胞们提供生命保障、健康医疗、退休养老、储蓄理财、子女教育的保险规划。

1992年中国大陆保险业自友邦保险引入代理人制度,开启了人寿保险个险营销的模式。四分之一世纪后,中国保险业寿险从业人员已超过800万。目前,全球已有将近一千万的华人从事保险相关工作,个险销售已然成为世界华人接触与购买保险的重要渠道。在本世纪,世界华人的保险总量将排名全球第一;如何在做大保险业的进程中,做强及做精个险营销队伍,一直是团队长的使命与责任。

保险行销集团自1983年创立以来,以“心怀保险行销,放眼全球保险”为理念,以“为提升世界华人金融保险从业人员的专业素养、形象与社会地位”为使命。自1998年宣布设立国际龙奖IDA,从业人员追求“典范、完美、尊贵”的境界已成为提升业务人员与主管的荣誉体系与行业标杆。如何进一步推动个险营销队伍持续健康发展,让世界看到华人保险业的成长与进步,更是保险行销集团当仁不让的责任。

基于这个使命,继国际龙奖IDA后,于2016年保险行销集团隆重地为世界华人保险行业卓越的团队设立彰显殊荣的标准——CIA500,Chinese Insurance Agency 500, “世界华人保险500强团队”的标准与尊荣。

关于CIA500

CIA500以“共荣、共进、共好”的使命,凝聚全球华人保险营销团队的领导人共同交流、分享、学习、成长,为创造行业更美好的未来而努力。

CIA500是全球保险营销团队世界级的品牌荣誉。CIA500不仅尊享人寿保险领域专属于团队及团队领导人的最高荣耀,更是凝聚世界保险营销团队经营智慧的百科全书。经由会员间的经验分享、交流与合作,将不断拓宽经营格局和视野,引领华人保险营销团队经营的新思维,引领行业朝着更高更快更健康的方向发展。

CIA500的审核标准是以引导华人寿险行业以做大、做强、做精的发展为理念,从这一理念出发,CIA500执行委员会分别以“组织人力”、“绩优人力占比”、“13个月保单继续率”三大指标为核心进行审核要求。

CIA500依照华人保险市场状况,结合具有国际公信力的标准进行审核评估,旨在确保评选更具客观性和公正性,以实现CIA500引领行业健康发展的使命和责任。此标准每年将按行业发展状况进行相应调整,以充分反应及提升华人保险业精英团队的水平。由于各地区及各保险公司经营环境及市场成熟度的有别,团队规模及人力的发展存在较大的差异,CIA500执行委员会依据此现况将会员分为“CIA500桂冠级”及“CIA500皇冠级”,以更加切合不同发展阶段的团队进行申请。

“CIA500桂冠级”是以申请团队长的直辖单位规模(人力)为依据,而“CIA500皇冠级”是以申请团队长的所辖单位规模(人力)为依据提出申请。申请团队长既可单独以直辖单位申请“CIA500桂冠级”,以所辖单位申请“CIA500皇冠级”的评审,亦可以同时以直辖单位及所辖单位申请“桂冠级”和“皇冠级”的评审。

2018年度CIA500桂冠级与CIA500皇冠级标准

CIA500桂冠级(直辖组织) CIA500皇冠级(所辖组织)
组织人力 50人 300人
绩优人力占比 10% 7%
13个月保单件数继续率 92% 90%

CIA500执行委员会保留对各项标准每年调整的权益以适时反应实际状况

各项标准的解释:

直辖组织人力和所辖组织人力:直辖组织人力是指团队负责人按保险公司的基本法、业务制度、营销团队管理办法等规定直接管辖的营销单位人力。所辖组织人力是指团队负责人按保险公司的基本法、业务制度、营销团队管理办法等规定直接与间接管辖的营销单位人力。直辖组织人力和所辖组织人力的数据需由申请团队所属公司开具证明。

绩优人力占比:绩优人力系指申请单位于前一年度内获得IDA国际龙奖个人业务铜龙、银龙、金龙及白金会员资格,或获得MDRT、COT、TOT资格的人员总和占申请团队人员总和的比率。但同时具备IDA或MDRT资格者只按照一人一项次计入。团队人员虽然达到IDA或MDRT标准,但未向IDA或MDRT机构申请者,亦不能计入统计。所有计入IDA或MDRT资格人员,均需提交其个人获得IDA或MDRT会员相关资料信息。

13个月保单件数继续率:是申请团队截止于前一年度12月底的13个月保单件数的继续率。基于以客户需求为导向,正确服务客户的理念,继续率是以保单件数而非以保费或保额或其他计算方式为标准。13个月保单继续率的数据需由申请团队所属公司开具证明。

CIA500会员的申请与审核

举凡世界华人保险团队负责人,其直辖团队符合”CIA500桂冠级“或其所辖团队符合”CIA500皇冠级“的审核标准,且认同CIA500使命与理念,并向CIA500执行委员会提出申请,且通过会员资格审核者,即成为当年度CIA500会员。

申请人:CIA500的审核标准是以团队为基础,由该团队的负责人担任申请人主动按CIA500的要求标准及流程提交申请。

申请年度:CIA500是由申请人以其直辖或所辖团队的前一年度(1月1日至12月31日)的各项指标为依据,于次年度提出申请。

申请时间:每年的4月1日至6月30日为当年度CIA500会员资格的申请期,超出此期限提出的申请将不予受理。

申请资料:CIA500执行委员会将于每年1月31日前发布当年度申请标准及提供当年度《CIA500会员资格申请书》供申请人填写及缴交申请费用。

资格认证:CIA500执行委员会于收到当年度《CIA500会员资格申请书》及申请费用后将进行会员资格审核认证,并于8月31日前通知符合会员资格的申请人。符合资格的申请人于9月1日正式成为当年度CIA500会员并得享有CIA500会员的专属权益。

申请费用:美金500元。各国家或地区于缴交费用时,可按当地货币与美元的即时汇率计算付款。申请人于交费后,一经审核通过将不再接受申请退款。

会员专属权益

成为CIA500会员后,即可享受为期一年的会员权益,其起始时间为申请核准年度的9月1日起至次年度的8月31日止,会员需每年按当年度CIA500的标准提出审核,审核通过后再次享有专属权益,会员权益的内容包括:

  1. 当年度CIA500会员专属证书
  2. 当年度CIA500会员荣誉奖牌
  3. 当年度CIA500名人录
  4. 授权使用CIA500专属标识及品牌
  5. 纳入保险行销集团《保险行销丛书》《保险行销杂志》《Advisers财务顾问杂志》优先采访出版样本群
  6. 纳入保险行销集团IRDC调研中心CIA500年度调研及结果发布样本访谈群
  7. 当年度CIA500网站及微信平台信息的发布
  8. 保险行销集团其他文宣活动的信息发布

CIA500执行委员会保有修改调整会员权益内容的权利

历届精彩回顾

双冠会员

皇冠会员

桂冠会员

执行委员会地址

  • 广州市天河区体育西路191号B塔4601
  • immcia500@163.com
  • (020)   38081399
  • 8:30 - 18:00

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